Ich möchte …
… eine vom Kunden eingegangene Reparaturanfrage in einen vollständigen Werkstattauftrag überführen – mit allen Angaben, die für die Auftragstafel nötig sind.
Bevor du startest
- Eine offene Reparaturanfrage liegt vor (Spalte auf der Auftragstafel oder Eintrag im Auftragsdetail).
- Du bist als Inhaber oder Mitarbeiter angemeldet.
- Reparaturanfragen sind für deine Werkstatt aktiviert (Bezahlplan erforderlich).
So geht’s
Anfrage finden und starten
- Tippe unten in der Navigationsleiste auf Aufträge und wechsle zur Tafel-Ansicht.
- Suche die Spalte mit offenen Kundenanfragen. Die Karte zeigt Titel, Kontakt und einen Hinweis auf die Anfrage.
- Variante A – über die Tafel: Halte die Karte gedrückt und ziehe sie in eine Ziel-Spalte (z. B. Angenommen oder Geplant). Der Assistent Anfrage vervollständigen öffnet sich automatisch.
- Variante B – über das Detail: Tippe auf die Karte, prüfe im Abschnitt Kundenanfrage die Angaben (Eingegangen, Beschreibung, Kontakt, Objektdetails, Kundenfotos) und wechsle den Status über Status ändern – dabei startet ebenfalls der Assistent.
Schritt 1: Kundenanfrage prüfen
- Der Assistent hat sechs Schritte: Kundenanfrage, Kunde, Auftrag, Leistungen & Preis, Planung und Zusammenfassung. Oben steht Schritt … von 6; unten ist die Leiste mit Zurück und Weiter immer sichtbar.
- Der erste Schritt Kundenanfrage fasst die vom Kunden gelieferten Daten zusammen: Objekt, Beschreibung, Kontakt und Fotos. Solange die Anfrage lädt, steht über Weiter Anfrage wird geladen ….
- Tippe auf Weiter. Alle Angaben aus der Anfrage sind in den folgenden Schritten schon vorausgefüllt.
Schritt 2: Kunde
- Ist die Anfrage schon einem Kunden zugeordnet, siehst du ihn unter Ausgewählter Kunde. Mit Ändern wählst du einen anderen.
- Ohne Zuordnung ist das Formular Neuer Kunde mit den Kontaktdaten aus der Anfrage (Name, Telefon, E-Mail, Adresse) vorausgefüllt. Prüfe die Angaben; der Kunde wird beim Abschluss gespeichert. Erscheint Existiert bereits: …, übernimmst du mit Übernehmen den vorhandenen Kunden.
- Über Bestehender Kunde suchst du alternativ nach Name, Telefon, E-Mail oder Kundennummer.
- Tippe auf Weiter.
Schritt 3: Auftrag
- Objekt, Service-Produkte und Titel sind aus der Anfrage vorausgefüllt. Vom Kunden gewählte Service-Produkte stehen schon in der Liste.
- Passe Objekt und Titel bei Bedarf an; über Service-Produkt hinzufügen ergänzt du weitere Produkte, mit Entfernen nimmst du ein Produkt samt Positionen heraus.
- Tippe auf Weiter.
Schritt 4: Leistungen & Preis
- Ergänze Leistungen und Material über Position hinzufügen. Positionen aus Service-Produkten stehen bereits in der Liste.
- Tippe auf Weiter oder Überspringen – Positionen kannst du auch später im Detail ergänzen.
Schritt 5: Planung
- Setze unter Geplantes Reparaturdatum optional Heute, Morgen oder Datum wählen, wähle die Geplante Werkstatt-Zeit und unter Zuständig einen Mitarbeiter.
- Aktiviere … abgegeben, wenn das Objekt bereits in der Werkstatt ist.
- Hast du die Anfrage in Geplant gezogen und noch kein Datum gesetzt, fragt der Assistent beim Abschluss danach.
Schritt 6: Zusammenfassung und Abschluss
- Die Zusammenfassung zeigt Karten für Kunde, Auftrag, Leistungen & Preis und Planung; über Bearbeiten springst du in den passenden Schritt.
- Unterschreibt der Kunde vor Ort, nutzt du Unterschrift Kunde (Pflicht, wenn deine Werkstatt das verlangt).
- Tippe auf Anfrage vervollständigen. Der Auftrag wechselt in den Ziel-Status, und das Auftragsdetail öffnet sich.
Das Ergebnis
- Aus der Reparaturanfrage wird ein vollständiger Auftrag auf der Auftragstafel.
- Der Auftrag erhält eine reguläre Auftragsnummer und den gewählten Ziel-Status.
- Kundendaten, Fotos und Beschreibung aus der Anfrage bleiben im Auftrag erhalten (Abschnitt Kundenanfrage im Detail).
- Eine in der Anfrage angegebene Adresse wird beim Vervollständigen in das Kundenprofil übernommen, wenn dort noch keine Adresse steht.
- Der Kunde kann über App, Link oder E-Mail informiert werden.
Häufige Fragen
Die Anfrage ist nicht mehr sichtbar.
Sie wurde bereits vervollständigt oder storniert. Prüfe Vergangene Aufträge in der Kundenakte oder die abgeschlossenen Spalten.
Muss ich alle Schritte ausfüllen?
Kunde und Titel sind Pflicht. Leistungen & Preis und Planung kannst du überspringen; die Unterschrift ist je nach Werkstatt-Einstellung optional.
Was passiert, wenn ich den Assistenten abbreche?
Die Anfrage bleibt unverändert in ihrer Spalte. Ungespeicherte Ergänzungen gehen verloren.