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Ich möchte …

… alle offenen Aufträge meiner Werkstatt auf einen Blick sehen, nach Status sortiert bearbeiten und schnell den nächsten Schritt einleiten.

Bevor du startest

  • Du bist als Inhaber oder Mitarbeiter angemeldet.
  • Das Auftragsmodul ist aktiviert.
  • Mindestens die Start-, Abschluss- und Storno-Status deiner Werkstatt sind eingerichtet.

So geht’s

Tafel öffnen

  1. Tippe unten in der Navigationsleiste auf Aufträge.
  2. Oben rechts in der Titelleiste wähle die Tafel-Ansicht (Kachel-Symbol). Die Listenansicht (Listen-Symbol) zeigt Aufträge untereinander. Alle offenen bleibt die laufende Liste. Wählst du einen Status, siehst du nur diesen — auch einen abgeschlossenen Status. Sind mehr Aufträge da, tippe unten auf Weitere laden.
  3. Die Tafel zeigt horizontal scrollbare Status-Spalten – jede Spalte entspricht einem aktiven Auftragsstatus (z. B. Angenommen, In Arbeit, Geplant, Abholbereit). Oben in jeder Spalte stehen Statusname und Auftragsanzahl. Eine abgeschlossene Spalte zeigt die 20 zuletzt geänderten Aufträge. Steht darunter 20 zuletzt, tippe auf Im Archiv suchen.

Aufträge finden und öffnen

  1. In der Titelleiste sitzt ein Personen-Symbol im gleichen Stil wie der Umschalter Liste/Tafel, links neben diesem Umschalter. Tippe darauf und wähle einen Mitarbeiter oder Gesamtes Team. Ist jemand gewählt, ist das Symbol hervorgehoben.
  2. Als Mitarbeiter kannst du zwischen Nur meine Aufträge und Alle Aufträge umschalten. Das Personen-Symbol erscheint nur bei Alle Aufträge.
  3. Tippe auf eine Auftragskarte, um das Auftragsdetail zu öffnen. Die Karte zeigt Kundenname, Auftragstitel, Marke und Modell des Fahrzeugs oder Werkstücks und einen farbigen Punkt (grün = Objekt abgegeben, orange = noch nicht abgegeben). Neue Kundenanfragen tragen unter dem Punkt das Badge Neu – nach dem ersten Öffnen der Karte verschwindet es.

Status ändern

  1. Halte eine Karte gedrückt (Handy) oder ziehe sie mit der Maus (Desktop) in eine andere Spalte, um den Status zu ändern. Hältst du eine Karte kurz gedrückt, zeigt sie den Rand in deiner Branding-Farbe, noch bevor du sie bewegst. Lässt du dann los, öffnet sich der Auftrag nicht. Während des Ziehens behält sie ihre Form. Alle Spalten sind einheitlich gestaltet; die Anzahl im Spaltenkopf ist bei abgeschlossenen und stornierten Stati grau.
  2. Am linken oder rechten Rand der Tafel scrollt die Ansicht beim Ziehen automatisch weiter, damit du weitere Spalten erreichst.
  3. Nach dem Ablegen erscheint die Karte sofort in der Zielspalte; danach die Bestätigung Status aktualisiert. Schlägt die Speicherung fehl, springt die Karte zurück und du siehst eine Fehlermeldung. Bei manchen Ziel-Status (z. B. Abholbereit) öffnet sich ein Zusatzdialog für Abholfenster oder Kundenbenachrichtigung.

In die Spalte „Geplant“ legen

  1. Ziehst du einen Auftrag in Geplant, öffnet sich ein Dialog Wann soll der Auftrag geplant werden? mit Untertitel zur Spalte Geplant.
  2. Wähle ein Reparaturdatum und tippe auf Planen. Der Auftrag wechselt immer in die Spalte Geplant – auch wenn er vorher schon weiter war (z. B. In Arbeit). Nur wenn du das Datum in der Auftragsdetailansicht unter Planung änderst, erscheint Reparaturdatum gespeichert (Status unverändert).
  3. In der Spalte Geplant findest du oben den Knopf Planungskalender – er öffnet die Kalenderübersicht aller geplanten Termine.

Reparaturanfragen und neue Aufträge

  1. Liegt eine Kundenanfrage in der Anfrage-Spalte, öffnet das Verschieben in einen anderen Status (außer Storno) automatisch Anfrage vervollständigen.
  2. Tippe auf Neuer Auftrag (Handy: Plus-Symbol oben rechts in der Titelleiste; Browser: oben rechts in der Leiste rechts neben dem Liste/Tafel-Umschalter), um direkt den Auftragsassistenten zu starten.

Monatskontingent

  1. Oben kann der Hinweis Noch {count} von {limit} Aufträgen diesen Monat erscheinen. Tippe darauf, um den Tarif zu wechseln.
  2. Aufträge über dem Kontingent sind unscharf mit Monatliches Kontingent aufgebraucht. Kundenanfragen werden nicht abgewiesen; die Karten sind nach einem Tarifwechsel oder mit dem neuen Monat wieder bearbeitbar. Einzelheiten stehen unter Tarife und Grenzen.

Aufträge suchen

  1. Tippe auf die Lupe links neben Neuer Auftrag. Auf dem Handy übernimmt das Suchfeld die Titelleiste, rechts steht Abbrechen. Im Browser fährt das Feld nach links auf; Personen-Symbol, Umschalter und Neuer Auftrag bleiben stehen. Am Computer öffnet Befehl+K oder Strg+K die Suche.
  2. Gib Nummer, Kundenname, Telefon, Objekt (zum Beispiel die Rahmennummer), Titel oder Rechnungsnummer ein. Mehrere Wörter grenzen die Treffer ein.
  3. Unter der Leiste siehst du Offen und Archiv. Tippe auf einen Treffer, um den Auftrag zu öffnen. In der Listenansicht auf einem breiten Bildschirm öffnet er sich rechts daneben.
  4. Archiv, offen, abgeschlossen oder storniert filtert die Treffer. Das X im Feld leert die Eingabe. Abbrechen (Handy) oder ein Tippen daneben schließt die Suche.

Das Ergebnis

  • Die Karte erscheint sofort in der Zielspalte; der neue Status ist danach für alle Teammitglieder sichtbar.
  • Geplante Termine erscheinen auf der Karte und in der Spalte Geplant, gruppiert nach Datum (Ohne Datum für Aufträge ohne Termin).
  • Bei wichtigen Statuswechseln kann der Kunde eine Push-, E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung erhalten – je nach Einstellungen und hinterlegten Kontaktdaten.
  • Stornierte Aufträge erscheinen nicht auf der Tafel. Abgeschlossene Aufträge bleiben in ihrer Spalte, begrenzt auf die 20 zuletzt geänderten. Ältere findest du über Im Archiv suchen oder die Lupe. In der Listenansicht filterst du den abgeschlossenen Status und lädst mit Weitere laden nach.

Häufige Fragen

Warum fehlen Spalten?
Es werden nur aktive Status deiner Werkstatt angezeigt. Prüfe die Status-Konfiguration unter Einstellungen.

Kann ich auf dem Handy Karten verschieben?
Ja. Halte die Karte gedrückt und ziehe sie in die Zielspalte. Am Rand scrollt die Tafel mit.

Wo plane ich Bearbeitungstermine im Detail?
Über die Spalte Geplant, die Auftragsdetailansicht oder den Planungskalender für Aufträge.

Was bedeutet der Punkt auf der Karte?
Grün = Objekt ist abgegeben. Orange = Objekt ist noch nicht in der Werkstatt. Ein roter blinkender Punkt bedeutet: Der Kunde hat auf eine Rückfrage geantwortet (siehe Rückfragen zu Aufträgen).

Was bedeutet das Batch „Neu“?
Nur Kundenanfragen, die gerade eingegangen sind, zeigen Neu unter dem Punkt – auf der Tafel und in der Liste. Sobald du die Karte einmal öffnest, verschwindet es für alle im Team. Aufträge, die du selbst anlegst, und ältere Anfragen bekommen das Batch nicht.

Wie finde ich einen abgeschlossenen Auftrag?
In der abgeschlossenen Spalte siehst du die 20 zuletzt geänderten. Steht dort 20 zuletzt, tippe auf Im Archiv suchen. Dieselbe Suche öffnest du über die Lupe; abgeschlossene und stornierte Aufträge stehen unter Archiv. In der Listenansicht wählst du den abgeschlossenen Status und tippst bei Bedarf auf Weitere laden.

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